安通控股今起停牌拟收购招商轮船2子公司构成重组上市

安通控股昨晚披露了关于筹划重大资产重组事项的停牌公告。

公告称，公司正在筹划重大资产重组事项，公司拟通过发行人民币普通股股票并支付现金的方式收购中外运集装箱运输有限公司(以下简称“中外运集运”)、广州招商滚装运输有限公司(以下简称“广州滚装”，与中外运集运合称“标的公司”)若干股权(以下简称“本次交易”)。本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法(2023年修订)》规定的重大资产重组，构成重组上市，同时亦构成关联交易。

因本次交易尚处于筹划阶段，存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司股票自2024年5月29日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。停牌期间，公司将积极推进各项工作，及时履行信息披露义务。

本次交易的主要交易对方为招商局能源运输股份有限公司。

公司目前正与相关交易意向方接洽，其余股东的交易意向尚未最终确定，最终确定的交易对方以后续公告披露为准。

截至目前，交易各方尚未签署正式的交易协议，本次交易尚需履行必要的内部决策程序，并经有权监管机构批准后方可正式实施，本次交易最终能否实施尚存在重大不确定性。

招商轮船昨晚也披露了关于筹划子公司分拆上市暨签署框架协议的提示性公告。招商轮船拟分拆所属子公司中外运集运、广州滚装，通过与安通控股进行重组的方式实现重组上市(以下简称“本次分拆”)。本次分拆完成后，公司股权结构不会发生变化，安通控股将成为中外运集运和广州滚装的控股股东。

2024年5月28日，招商轮船与安通控股签署《发行股份购买资产框架协议》，安通控股拟通过发行人民币普通股股票并支付现金的方式收购中外运集运、广州滚装若干股权(以下简称“本次交易”)。《发行股份购买资产框架协议》为本次交易达成的初步意向，不具有法律约束力，本次交易的具体方案及相关条款由相关交易各方另行协商并签署正式文件确定。

本次分拆尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于取得公司股东大会对本次分拆方案的正式批准及有权监管机构核准等。本次分拆能否获得上述批准或核准以及最终获得相关批准或核准的时间均存在重大不确定性。

截至公告日，招商轮船直接持有中外运集运100%股权、广州滚装70%股权，系中外运集运、广州滚装的控股股东。

标的资产的交易价格拟以符合《证券法》规定的资产评估机构对标的资产于评估基准日的价值进行评估，并经有权主体备案的《资产评估报告》载明的评估值作为参考，由交易各方协商确定，并另行签订正式协议对相关交易事项作进一步明确约定。